Unsere Leistungen im Überblick Wir helfen Ihnen Ihre finanziellen Ziele zu erreichen
Finanzplanung
Wissen Sie, ob und wann Sie in Ruhestand gehen können? Wie viel Geld benötigen Sie im Alter? Wie regeln Sie Ihren Nachlass? Macht gegebenenfalls sogar ein Testament Sinn? Häufig erleben wir, dass Mandanten keine Antwort auf diese Fragen haben. Durch eine individuell erstellte Finanzplanung können wir diese und noch weitere für Sie existenzielle und relevante Fragen fundiert beantworten. Eine Finanzplanung ist ein Gutachten, das Ihnen einen Überblick über alle finanziellen Lebensbereiche gibt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen ihre finanziellen Angelegenheiten nicht nur einem Ansprechpartner anvertrauen. Kunden haben einen Versicherungsmakler oder Generalagenten für ihre Versicherungen. Das Darlehen liegt meist bei der Hausbank. Das angesparte Vermögen wird von einem Vermögensverwalter betreut, und die vermietete Wohnung managt man selbst. Der Steuerberater hat einen gewissen Einblick, muss sich aber auf seine Kernthemen fokussieren, und ein Rechtsanwalt wurde in der Regel nicht integriert.
Wir bündeln diese Themen für Sie in einem individuellen Gutachten und geben klare Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Themengebieten. Da diese Dienstleistung ausschließlich gegen ein Honorar von uns erstellt wird, können wir eine einhundertprozentige Neutralität gewährleisten. Lassen Sie sich die Vorteile der Finanzplanung gerne in einem kostenfreien Erstgespräch näherbringen. Im Anschluss erhalten Sie ein für Sie individuell kalkuliertes Angebot.
Finanzstrategie
Vermögensberatung
Nachlassplanung
Beratungsneutralität
Family-Office Dienstleitungen
Sollten Sie sich nach einer Finanzplanung dazu entscheiden, Ihre Handlungsempfehlungen nicht selbst umsetzen zu wollen, stehen wir Ihnen auch hierfür gegen ein individuell vereinbartes Honorar zur Verfügung. Im Rahmen unserer Family-Office-Dienstleistung bieten wir unseren Kunden an, in Ihrem Auftrag mit Versicherungsmaklern, Bänkern, Anwälten und Steuerberatern Ihre im Gutachten erörterten Themen zu klären und nach Ihrem Wunsch umzusetzen sowie zu verbessern. Da wir von Ihnen beauftragt werden, können wir gewährleisten, dass wir mit entsprechendem Fachwissen ausschließlich Ihre Ziele und Wünsche verfolgen. Hört sich das für Sie interessant an? Dann sprechen Sie uns doch gerne auf das Thema Family-Office-Dienstleistung an.
Family-Office
Ruhestandsplanung
Finanzgutachten
Depotcheck
Anlageberatung
Sie möchten Geld an der Börse anlegen? Haben Sie auch schon öfter etwas von ETF-Strategien und Fonds gehört? Dann sollten Sie aus unserer Sicht Folgendes tun: Suchen Sie sich jemanden, der eine für Sie individuell auf Ihr Risiko, Ihren Anlagehorizont und Ihre Ziele zugeschnittene Anlagestrategie erstellt. Dies sollte er unabhängig von Instituten wie Banken oder Versicherungen und mit höchster Transparenz und im Idealfall honorarbasiert tun. Sollten Sie so jemanden suchen oder Ihr bestehendes Depot durch einen kostenfreien Depotcheck prüfen lassen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu.