Mit uns erreichen SieIhre finanziellen Ziele

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu mehr Vermögen und Sicherheit mit kompetenter und vertrauensvoller Beratung.

Frei und Unabhängig

über 50 Jahre Erfahrung

Ausgezeichnet & Zertifiziert

Unsere Mission

Tradition trifft auf Moderne

Dieses Konzept hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wir verwenden disruptive Technologien und innovative Ansätze und verschmelzen diese mit unseren traditionellen Werten und Lebensweisen.

In einer Welt, die sich durch extreme Geschwindigkeit auszeichnet, halten wir es für essentiell, dass es Werte und Traditionen gibt, die nicht der Zeit zum Opfer fallen – Werte und Rituale, die zeitlos Bestand haben. Als ein Unternehmen, das einer Familientradition folgt, legen wir besonderen Wert auf Integrität und Verantwortungsbewusstsein. In dem Bewusstsein, dass wir eine große Verantwortung für das Vermögen unserer Kunden tragen, ist es für uns selbstverständlich, ehrlich und aufrichtig zu kommunizieren. Objektivität und Unvoreingenommenheit sind für uns ebenso unerlässlich, um stets im besten Interesse unserer Kunden zu handeln. Die wichtigste Eigenschaft eines Anlageberaters aus unserer Sicht ist jedoch, dass er ehrlich, zuverlässig, kompetent und loyal ist. Zusammenfassend steht dies alles für das Wort ‘Vertrauen’.

Die Finanzberatung der neuen Generation steht für innovative Methoden und Technologien. Wir integrieren modernste Technik in unseren Beratungsprozess, bieten eine App für den mobilen Zugriff und garantieren so eine fehlerfreie Verwaltung. Fortschrittliche Algorithmen und Big-Data-Analysen optimieren unsere Portfolioverwaltung. Statt veralteter Provisionsmodelle setzen wir auf eine transparente, honorarbasierte Preisgestaltung, die Interessenkonflikte reduziert und die Übereinstimmung der Interessen von Beratern und Kunden fördert. Bildung und Selbstbestimmung unserer Klienten sind zentral in unserem Ansatz. Wir stellen Ressourcen bereit, die es ihnen erlauben, fundierte Entscheidungen zu treffen. Nachhaltige Investitionsstrategien, die ethische und soziale Aspekte einbeziehen, rücken immer mehr in den Fokus unserer Kunden.

Finanzplanung

Finanzberatung mit Weitblick

Sind Sie unsicher über Ihren Ruhestand und Ihr Vermögen? Unsere individuelle Finanzplanung beantwortet diese und weitere wichtige Fragen. Wir bieten einen umfassenden Überblick und vertrauensvolle Beratung, die alle finanziellen Aspekte Ihres Lebens abdeckt.

Unser Ansatz integriert alle Ihre finanziellen Angelegenheiten in einem neutralen Gutachten. Profitieren Sie von unserer honorarbasierten Beratung und erhalten Sie maßgeschneiderte Empfehlungen. Entdecken Sie die Vorteile in einem kostenlosen Erstgespräch.

Family-Office Dienstleitungen

Family-Office: Ihre Ziele im Fokus

Entscheiden Sie sich gegen die Eigenumsetzung Ihrer Finanzplanung, stehen wir bereit. Unsere Family-Office Dienstleistung umfasst die Koordination mit Fachexperten, um Ihre Ziele zu erreichen.

Wir setzen Ihre Gutachten-Empfehlungen um und optimieren sie nach Ihren Wünschen. Interessiert? Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Family-Office Lösungen.

Anlageberatung

Maßgeschneiderte Anlagestrategien

Interessieren Sie sich für ETFs und Fonds? Wir erstellen eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihr Risiko und Ihre Ziele berücksichtigt, unabhängig und transparent.

Auf der Suche nach einer unabhängigen Anlageberatung oder einem Depotcheck? Kontaktieren Sie uns für eine honorarbasierte, transparente Beratung.

Erfahrene Beratung und moderne Ideen.

Kontaktieren Sie uns. Wir hören Ihnen zu.

Unser Team

Persönlich für Sie da

Andreas Ruppert

Andreas Ruppert

Geschäftsführer

Heiner Ruppert

Heiner Ruppert

Finanzberater

Podcast

Immos, Aktien & Co.

„Immos, Aktien & Co.“ ist Ihr wöchentlicher Podcast mit Andreas Ruppert und Tilman Heinz. Tauchen Sie ein in die Welt der Immobilien, Aktien, ETFs und Fonds. Lernen Sie in unterhaltsamen und informativen 10-15 Minuten-Episoden, wie Sie diese Asset-Klassen zur Vermögensbildung nutzen können.

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